Die Funktionen des WT.Organizers - Grundmodul Stammdatenverwaltung
- Zentrale Datenbank für alle Module
- Individuelle Sortier- und Filterregeln
in den Listen - Schnellsuche in jedem Listfeld
- Individuelle Liststruktur je Mitarbeiter
- Integratives Konzept bei der Kontaktverwaltung
- Steuerliche, handels- und sozialversicherungsrechtliche Daten auf einen Blick
- Eingabe beliebig vieler Adressen, Ansprechpartner und Kontaktarten
- Übersichtliche Darstellung aller Stammdaten in einer Baumstruktur
- Moderne, zukunftssichere Datenbankstruktur mit SQL-Server-Technologie.
- Protokollierung der Historie relevanter steuerlicher Daten
- Kontaktmöglichkeit direkt aus dem Programm (Telefon, email, Internet)
- Umfangreiche Auswertungen und Datenexportformate
- Verwaltung von Tätigkeitsbereichen für Mitarbeiter und Klient
- Verwaltung von Verteilern für unterschiedliche Aussendungen
Ihre Vorteile
Übersichtlich
Sie haben alles im Blick, ob Abgabetermine bei der Finanz, Stammdaten Ihrer Klienten oder die Leistungserfassung.
Multifunktional
Dokumente-, Aufgaben- oder Terminverwaltung. Verschiedenste Module bringen höchste Effizienz in Ihre Kanzlei.
Dokumentiert
Mit dem WT.Organizer haben Sie viele Anforderungen rund um den Umgang mit persönlichen Daten automatisch erledigt.
Perfekt organisiert und bis ins Detail dokumentiert: So muss eine Kanzlei arbeiten.
WT.Organizer - Grundmodul Stammdatenverwaltung
In der zentralen Datenbank laufen sämtliche Daten aus allen Modulen zusammen, redundante Dateneingaben gehören somit der Vergangenheit an!
Mit dem Grundmodul des WT.Organizer verwalten Sie die Stammdaten Ihrer Klienten, sowie alle anderen Kontakte wie Geschäftspartner, Interessenten oder auch Mitarbeiter.
Die Erfassung und Verwaltung erfolgt über klar strukturierte Eingabemasken, die ganz auf die Bedürfnisse von Kanzleien zugeschnitten sind. Sämtliche Daten eines Betriebes – inklusive aller Dokumente, Termine,… sind übersichtlich in einer Baumstruktur dargestellt.
Bei jedem Kontakt (Klient) können große Mengen an Stammdaten festgehalten werden. Von Ansprechpartnern und Bankverbindungen über Steuernummer, Finanzamt und UVA-Periode bis zu Größenklasse und Gewinnermittlungsart – Sie haben immer alle relevanten Daten Ihres Klienten auf dem Bildschirm. Und Sie wissen auf einen Blick, wann die Abgabe welcher Steuererklärungen fällig ist.
Sie können beliebig viele Adressen oder Telefonnummern eintragen, einen zuständigen Kanzleimitarbeiter zuordnen und festlegen welche Aussendungen dieser Kontakt erhalten soll. Genauso einfach können Sie einen Ansprechpartner auch anderen Kontakten zuordnen, ohne diese Personendaten mehrfach erfassen zu müssen (Integratives Konzept).
Das spart nicht nur Zeit, sondern dient auch der Übersichtlichkeit. Die benutzerfreundlichen Listfunktionen erhöhen mit ihren frei definierbaren Sortier- und Filterregeln den Überblick über den Datenbestand.
Listen und Auswertungen wie zum Beispiel Geburtstagslisten, Stammdatenblätter und Telefonlisten können nach Ihren Anforderungen erstellt und eingespielt werden. Innerhalb der Auswertungen und Listen können Sie nach Lust und Laune filtern und sortieren, gestalten und ausdrucken. Der Export der Listen in verschiedene Formate, wie zB Excel oder Acrobat Reader, ist problemlos und rasch möglich.
E-Mails, Briefe oder Telefonanrufe (mit TAPI-Modul) erledigen Sie auf Knopfdruck direkt aus der Klientenverwaltung – kein mühsames Kopieren und Einsetzen der E-Mail-Adresse, kein umständliches Suchen und Wählen der Telefonnummer mehr.
Mit der Stammdatenverwaltung haben Sie zudem ein perfektes Werkzeug für die persönliche Betreuung Ihrer Klienten an der Hand. Sie können die Historie zu einem Klienten festhalten oder direkt beim Kontakt personalisierte Aussendungen gestalten.
Module WT.Organizer
Hier finden Sie eine Übersicht und weiterführende detaillierte Informationen rund um die generell verfügbaren Module des WT.Organizers. Wenn Sie sich für das Paket „dvo TAX Medium“ entscheiden, nutzen Sie eine „Light-Version“ des WT.Organizers. Für eine umfangreiche Nutzung mit allen Modulen steht Ihnen das Paket „dvo TAX Large“ zur Verfügung.
Abgabenverwaltung
Aus den dvo-Programmen übernimmt das Programm Abgabenverwaltung alle wichtigen Infos zu den anstehenden Abgaben. Sie und Ihr Klient haben rechtzeitig alle Details und den Überblick über die Gesamtsumme.
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Aufgabenverwaltung
Die Aufgabenverwaltung integriert alle Bereiche des WT.Organizer und unterstützt Sie so äußerst effizient bei der fristgerechten Organisation sämtlicher Vorgänge in Ihrer Kanzlei. Gleichgültig wie komplex eine Aufgabe ist, Sie behalten immer den Überblick!
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Honorarverrechnung
Auf Basis der Leistungserfassung Ihrer Mitarbeiter erstellen Sie in wenigen Schritten Ihre Honorarnoten. Sämtliche Arbeitsschritte sind assistentengestützt oder werden über eine Windows Oberfläche gesteuert. Für standardisierte Abläufe können Honorarnotenläufe als Vorlagen erstellt werden. Mehr Info
Termine
Die Terminverwaltung erweitert den WT.Organizer um den wichtigen Bereich Termine, Fristen- und Quotenverwaltung. Ergänzend können Sie Ihre Daten aus MS Outlook mit dem WT.Organizer synchronisieren. Mehr Info
Mitarbeiterverwaltung
Mit der Mitarbeiterverwaltung des WT.Organizer verwalten Sie alle mitarbeiter-bezogenen Informationen. Sie hinterlegen Arbeitszeitmodelle, erstellen Regelgruppen für verschiedene Modelle, verwalten Fehlzeiten, Sachanlagen und Schulungsbudgets. Das Modul greift automatisch auf die Leistungserfassung zu und erstellt auf Basis aller Daten umfassende Auswertungen. Mehr Info
Telefonnotiz inkl. TAPI Modul
Alle Telefongespräche werden erfasst und übersichtlich angezeigt. Über die TAPI-Schnittstelle wird automatisch eine personalisierte Telefonnotiz ausgelöst. Öffnen Sie für jedes ein- und ausgehende Telefonat eine Telefonnotiz und dokumentieren Sie so all Ihre Gespräche. Ein neues
Dialogfenster kann direkt aus der Kontaktliste oder aus der Telefonnotiz geöffnet werden. Mehr Info
Risikocheck
Das Modul Risikocheck unterstützt Steuerberater, Verpflichtungen nach der Geldwäsche-Richtlinie der EU, dem WieReg oder internen Compliance-Verpflichtungen möglichst einfach zu erfüllen. Sie haben damit sämtliche Sorgfaltspflichten, die Ihnen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom Gesetzgeber auferlegt wurden, an einem Ort im System gesammelt. Mehr Info